卷第一百一十四
端明殿学士兼翰林侍读学士朝散大夫右谏议大夫充集贤殿修撰提举西京嵩
山崇福宫上柱国河内郡开国侯食邑一千八百户食实封六百户赐紫金鱼袋臣司马光奉敕编集
后学天台胡三省音注
晋纪三十六〔起旃蒙大荒落（乙巳），尽着雍涒滩（戊申），凡四年。〕
安皇帝己
义熙元年〔（乙巳、四○五）〕
①春，正月，南阳太守扶风鲁宗之起兵袭襄阳，桓蔚走江陵。〔蔚，纡勿翻。〕乙丑，刘毅等诸军至马头。桓振挟帝出屯江津，〔江津戍在江陵，南临江浒。荆州记曰：江陵县东三里有津乡。水经注：江陵城南有马牧城。此洲始自枚回下迄于此，长七十余里，洲上有奉城，江津长所治。〕遣使求割江、荆二州，奉送天子；毅等不许。辛卯，宗之击破振将温楷于柞溪，〔水经注：柞溪水出江陵县北，盖诸池散流，咸所会合，积以成川，东流径鲁宗之垒南，又东注船官湖。将，即亮翻。柞，才各翻，又音作。〕进屯纪南。〔郡国志：江陵县北十余里有纪南城。〕振留桓谦、冯该守江陵，引兵与宗之战，大破之。刘毅等击破冯该于豫章口，〔水经注：江水过江陵而东，得豫章口，夏水所通也；西北有豫章冈，盖因冈而得名，其地去江陵城二十里。〕桓谦弃城走。毅等入江陵，执卞范之等，斩之。桓振还，望见火起，知城已陷，其众皆溃，振逃于涢川。〔水经注：涢水出汉南阳郡蔡阳县东南大洪山，东南流，过随县西，又南过江夏安陆县西，又东南入于夏。涢，音云。
乙未，诏大处分悉委冠军将军刘毅。〔处，昌吕翻。分，扶问翻。冠，古玩翻。〕
戊戌，大赦，改元，惟桓氏不原；以桓冲忠于王室，特宥其孙胤。以鲁宗之为雍州刺史，毛璩为征西将军、都督益?梁?秦?凉?宁五州诸军事，璩弟瑾为梁、秦二州刺史，瑗为宁州刺史，〔雍，于用翻。璩，求于翻。瑾，渠吝翻。瑗，于眷翻。〕刘怀肃追斩冯该于石城，桓谦、桓怡、桓蔚、桓谧、何澹之、温楷皆奔秦。〔蔚，纡勿翻。澹，徒翻。〕怡，弘之弟也。〔桓弘死见上卷上年。〕
②燕王熙伐高句丽。〔句，如字，又音驹。丽，力知翻。〕戊申，攻辽东；城且陷，熙命将士：「毋得先登，俟爕平其城，朕与皇后乘辇而入。」〔爕，楚限翻。〕由是城中得严备，不克而还。〔后齐高纬之攻晋州，亦若是矣。还，从宣翻，又如字。〕
秦王兴以鸠摩罗什为国师，奉之如神，亲帅群臣及沙门听罗什讲佛经，〔帅，读曰率；下同。〕又命罗什翻译西域经、论三百余卷，〔古之译者传四夷之言；今罗什翻夷言为华言，故曰译。〕大营塔寺，沙门坐禅者常以千数。〔禅，静也，寂也。传灯录曰：禅有五：有凡夫禅，有外道禅，有小乘禅，有大乘禅，有最上乘禅。禅，时连翻。〕公卿以下皆奉佛，由是州郡化之，事佛者十室而九。
③乞伏干归击吐谷浑大孩，大破之，俘万余口而还；大孩走死胡园。〔晋书圣谷浑传：吐谷浑王乌纥堤，一名大孩。「胡园」作「胡国」。孩，何开翻。〕视罴世子树洛干帅其余众数千家奔莫何川，〔莫何川在西倾山东北。西倾，亦名嵹台山。帅，读曰率。〕自称车骑大将军、大单于、吐谷浑王。〔骑，奇寄翻。单，音蝉。〕树洛干轻傜薄赋，信赏必罚，吐谷浑复兴，〔复，扶又翻。〕沙、漒诸戎皆附之。〔段国曰：浇河郡西南一百七十里有黄沙，南北一百二十里，东西七十里，西极大杨川，望之若人委糒糠于地，不生草木，荡然黄沙，周迎数百里。洮水出嵹台山东北，径吐谷浑中。自洮、嵹南北三百里中，地草皆是龙须，而无樵柴，谓之嵹川。嵹，渠良翻。〕
④西凉公暠自称大将军、大都督、领秦?凉二州牧，〔暠，古老翻。〕大赦，改元建初，遣舍人黄始梁兴间行奉表诣建康。〔间，古苋翻。〕
⑤二月，丁巳，留台备法驾迎帝于江陵，刘毅、刘道规留屯夏口，〔夏，户雅翻。〕何无忌奉帝东还。
⑥初，毛璩闻桓振陷江陵，帅众三万顺流东下，将讨之，使其弟西夷校尉瑾、蜀郡太守瑗山外水，〔璩，求于翻。瑾，渠吝翻。瑗，于眷翻。蜀有内水、外水。内水，涪水也；外水，即蜀江发源于岷山者。〕参军巴西谯纵、侯晖出涪水。蜀人不乐远征，晖至五城水口，〔涪，音浮。乐，音洛。水经注：涪水自南安郡南流，其枝流西径广汉五城县为五城水，又西至成都入于江。又曰：江水东绝绵、洛，径五城界至广都北岸，南入于江，谓之五城水口，斯为北江。沈约宋志：五城县属广汉郡，晋武帝咸宁四年立。华阳国志云：汉时立仓，发五县人，尉部主之，晋因立五城县，在五城山。按五代志，蜀郡玄武县，旧曰伍城。玄武县，唐属梓州。〕与巴西阳昧谋作乱。〔昧，莫葛翻。〕纵为人和谨，蜀人爱之，晖、昧共逼纵为主。纵不可，走投于水；引出，以兵逼纵登舆。纵又投地，叩头固辞，晖缚纵于舆。还，袭毛瑾于涪城，杀之，〔涪，音浮。〕推纵为梁、秦二州刺史。璩至略城，〔据晋书毛璩传，略城去成都四百里。〕闻变，奔还成都，遣参军王琼将兵讨之，〔将，即亮翻。〕为纵弟明子所败，〔败，补迈翻。〕死者什八九。益州营户李腾开城纳纵兵，〔民有流离逃叛分配军营者为营户。〕杀璩及弟瑗，灭其家。纵称成都王，以明子为巴州刺史，屯白帝。于是蜀大乱，汉中空虚，氐王杨盛遣其兄子平南将军抚据之。
⑦癸亥，魏主珪还自豺山，罢尚书三十六曹。〔魏三十六曹始见于一百九卷隆安元年。〕
⑧三月，桓振自郧城袭江陵，〔杜预曰：江夏云杜县东南有郧城，古郧子之国。郧，音云。张先逃于涢川，郧城盖在涢川也。涢，音云。〕荆州刺史司马休之战败，奔襄阳，振自称荆州刺史。建威将军刘怀肃自云杜引兵驰赴，与振战于沙桥；〔沙桥在江陵城北。〕刘毅遣广武将军唐兴助之，临陈斩振，〔陈，读曰阵。〕复取江陵。〔复，扶又翻；下复诣、寻复、复说同。〕
甲午，帝帝建康。乙未，百官诣阙请罪，诏令复职。
尚书殷仲文以朝廷音乐未备，言于刘裕，请治之。〔治，直之翻。〕裕曰：「今日不暇给，且性所不解。」〔解，户买翻，晓也；下同。〕仲文曰：「好之自解。」裕曰：「正以解则好之，故不习耳。」〔英雄之言，政自度越常流；世之嗜音者，可以自省矣。好，呼到翻。〕
庚子，以琅邪王德文为大司马，武陵王遵为太保，刘裕为侍中、车骑将军、都督中外诸军事，徐、青二州刺史如故，刘毅为左将军，何无忌为右将军、督豫州?扬州五郡军事、豫州刺史，刘道规为辅国将军、督淮北诸军事、并州刺史，魏咏之为征虏将军、吴国内史。裕固让不受；加录尚书事，又不受，屡请归藩。〔归藩，归京口也。〕诏百官敦劝，帝亲幸其第；裕惶惧，复诣阙陈请，乃听归藩。以魏咏之为荆州刺史，代司马休之。
初，刘毅尝为刘敬宣宁朔参军，〔刘敬宣为宁朔将军，毅为参军。〕时人或以雄杰许之。敬宣曰：「夫非常之才自有调度，〔调，徒吊翻。〕岂得便谓此君为人豪邪！此君之性，外宽而内忌，自伐而尚人，若一旦遭遇，亦当以陵上取祸耳。」〔敬宣之论毅，其知之固审矣，然几以此掇祸；圣人包周身之防，正为是耳。〕毅闻而恨之。及敬宣为江州；辞以无功，不宜授任先于毅等，〔筅，悉荐翻。〕裕不许。毅使人言于裕曰：「刘敬宣不豫建义。猛将劳臣，方须叙报，〔将，即亮翻。〕如敬宣之比，宜令在后。若使君不忘平生，〔裕参刘牢之军事，牢之父子雅敬待之，故云然。〕正可为员外常侍耳。〔员外散骑常侍，魏末置。〕闻已授郡，实为过优；〔敬宣自北来归，裕以为晋陵太守。〕寻复为江州，尤用骇惋。」〔惋，乌贯翻。〕敬宣愈不自安，自表解职，乃召还为宣城内史。
⑨夏，四月，刘裕旋镇京口，改授都督荆、司等十六州诸军事，加领兖州刺史。
⑩卢循遣使贡献。〔使，疏吏翻。〕时朝廷新定，未暇征讨；壬申，以循为广州刺史，徐道覆为始兴相。循遗刘裕益智粽，〔遗，于季翻。本草曰：益智子生昆仑国，今岭南州郡往往有之。顾微交州记曰：益智叶如蘘荷，茎如竹箭，子从心出，一枝有十子，子肉白滑，四破去之，密煮为粽，味辛。粽，作弄翻，角黍也。〕裕报以续命汤。〔循以益智调裕，裕以续命报之，此兵机也。〕
循以前琅邪内史王诞为平南长史。诞说循曰：「诞本非戎旅，在此无用；〔说，输芮翻。王氏，江南衣冠称首，故云本非戎旅。〕素为刘镇军所厚，若得北归，必蒙寄任，公私际会，仰答厚恩。」循甚然之。刘裕与循书，令遣吴隐之还，循不从。诞复说循曰：〔复，扶又翻。〕「将军今留吴公，公私非计。刘伯符岂不欲留华子鱼邪﹖但以一境不容二耳。」于是循遣隐之与诞俱还。〔元兴元年，桓玄流王诞于岭南。二年，卢循破广州，虏吴隐之，诞并没于循所。汉献帝建安四年，华歆以豫章归孙刺；策死，曹操表召歆，孙权遣还许。华，户化翻。〕
初，南燕王备德仕秦为张掖太守，〔事见一百二卷海西公太和五年。〕其兄纳与母公孙氏居于张掖。备德之从秦王坚寇淮南也，〔寇淮南见一百五卷孝武帝太元八年。〕留金刀与其母别。备德与燕王垂举兵于山东，张掖太守苻昌收纳及备德诸子，皆诛之，公孙氏以老获免，纳妻段氏方娠，未决。狱掾呼延平，备德之故吏也，〔掾，于绢翻。〕窃以公孙氏及段氏逃于羌中。段氏生子超，十岁而公孙氏病；临卒，以金刀授超曰：「汝得东归，当以此刀还汝叔也。」呼延平又以超母子奔凉。及吕隆降秦，超随凉州民徙长安。〔秦徙凉州民事见上卷元兴二年。〕平卒，段氏为超娶其女为妇。
超恐为秦人所录，〔为，于伪翻。录，采也，收也。为所收采，则不得归南燕矣。〕乃得狂行乞；秦人贱之，惟东平公绍见而异之，言于秦王兴曰：「慕容超姿干緕伟，〔緕，公回翻。〕殆非真狂，愿微加官爵以縻之。」兴召见，与语，超故为谬对，或问而不答。兴谓绍曰：「谚云『妍皮不裹痴骨』，徒妄语耳。」乃罢遣之。
备德闻纳有遗腹子在秦，遣济阴人吴辩往视之，〔济，子礼翻。〕辩因乡人宗正谦卖卜在长安，以告超。〔宗正，以官为氏。〕超不敢告其母妻，潜与谦变姓名逃归南燕。行至梁父，〔父，音甫。〕镇南长史悦寿以告兖州刺史慕容法。〔南燕以法为兖州刺史，镇梁父。〕法曰：「昔汉有卜者诈称卫太子，〔见二十三卷汉昭帝始元五年。〕今安知非此类也！」不礼之。超由是与法有隙。〔为超立、法谋反张本。〕
备德闻超至，大喜，遣骑三百迎之。〔骑，奇寄翻；下同。〕超至广固，以金刀献于备德；备德恸哭，悲不自胜。〔胜，音升。〕封超为北海王，拜侍中、骠骑大将军、司隶校尉、〔骠，匹妙翻。〕开府，妙选时贤，为之僚佐。备德无子，欲以超为嗣。超入则侍奉尽欢，出则倾身下士，〔下，户嫁翻。〕由是内外誉望翕然归之。
五月，桂阳太守章武王秀〔义阳王望子河间王洪生子威，徙封章武，传至孙，无嗣，河间王钦以子范之继之。秀，范之子也。〕及益州刺史司马轨之谋反，伏诛。秀妻，桓振之妹也，故自疑而反。
桓玄余党桓亮、苻宏等拥众寇乱郡县者以十数，刘毅、刘道规、檀祗等分兵讨灭之，荆、相、江、豫皆平。诏以毅为都督淮南等五郡军事、豫州刺史，〔淮南、庐江、历阳、晋熙、安丰，凡五郡。〕何无忌为都督江东五郡军事、会稽内史。〔会，工外翻。〕
北青州刺史刘该反，引魏为援，〔隆安五年，刘该固尝降魏矣。沈约曰：江左青州治广陵。〕清河、阳平二郡太守孙全聚众应之。六月，魏豫州刺史索度真、大将斛斯兰〔斛斯，亦虏姓也。〕寇徐州，围彭城。刘裕遣其弟南彭城内史道怜、东海太守孟龙符将兵救之，〔将，即亮翻。〕斩该及全，魏兵败走。龙符，怀玉之弟也。
秦陇西公硕德伐仇池，屡破杨盛兵；将军敛俱攻汉中〔敛，羌之种姓；俱，其名。〕拔成固，徙流民三千余家于关中秋，七月，杨盛请降于秦。〔降，户江翻。〕秦以盛为都督益?宁二州诸军事、征南大将军、益州牧。
刘裕遣使求和于秦，〔使，疏吏翻。〕且求南乡等诸郡，秦王兴许之。群臣咸以为不可，兴曰：「天下之善一也。刘裕拔起细微，能诛讨桓玄，兴复晋室，内厘庶政，外修封疆，吾何惜数郡，不以成其美乎！」遂割南乡、顺阳、新野、舞阴等十二郡归于晋。〔隆安二年，淮、汉以北多降于秦，此十二郡盖皆在汉北。汉建安中，割南阳右壤为南乡郡；晋立顺阳郡，以南乡为县，盖其后复分立郡也。按晋南乡郡，秦汉阴县及酇县之地，今为光化军。舞阴县属南阳郡，未知立郡之始。〕
八月，燕辽西太守邵频有罪，亡命为盗；九月，中常侍郭仲斩之。
汝水竭，〔「汝」当作「女」。郭缘生述征记：齐桓公耱齐城南二十里，耱东有女水。或曰：齐桓公女耱在其上，故以名水。女水导川东北流，甚有神焉；化隆则水生，政薄则津竭。地理志：葂头山，女水所山，东北至临菑入巨淀。巨淀即汉巨定地。晋书地理志：女水出齐国东安平县东北。〕南燕主备德恶之，〔恶，乌路翻。〕俄而寝疾；北海王超请祷之，备德曰：「人主之命，短长在天，非汝水所能也。」固请，不许。
戊午，备德引见群臣于东阳殿，〔见，贤遍翻。〕议立超为太子。俄而地震，百官惊恐，备德亦不自安，还宫。是夜，疾笃，瞑不能言。段后大呼曰：「今召中书作诏立超，可乎﹖」〔呼，火故翻。〕备德开目颔之。乃立超为皇太子，大赦。备德寻卒。〔年七十。〕为十余棺，夜，分出四门，潜瘗山谷。〔瘗，一计翻。〕
己未，超即皇帝位，〔超，子祖明，德兄北海王纳之子。〕大赦，改元太上。尊段后为皇太后。以北地王锺都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐?兖?扬?南兖四州诸军事，加慕容镇开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，曲〔「曲」，当作「鞠」。〕仲为司空，封嵩为尚书左仆射。癸亥，虚葬备德于东阳陵，谥曰献武皇帝，庙号世宗。
超引所亲公孙五楼为腹心。备德故大臣北地王锺、段宏等皆不自安，求补外职。超以锺为青州牧，宏为徐州刺史。公孙五楼为武卫将军，领屯骑校尉，内参政事。封孚谏曰：「臣闻亲不处外，羇不处内。〔左传申无宇谏楚灵王曰：亲不在外，羇不在内。处，昌吕翻。〕锺，国之宗臣，社稷所赖；宏，外戚懿望，百姓具瞻；正应参翼百揆，不宜远镇外方。今锺等出藩，五楼内辅，臣窃未安。」超不从。锺、宏心皆不平，相谓曰：「黄犬之皮，恐终补狐裘也。」〔史记：驺忌相齐，淳于髡谓之曰：「狐裘虽弊，不可补以黄狗之皮。」驺忌曰：「谨受令，请谨择君子，毋杂小人其间。」〕五楼闻而恨之。
魏咏之卒，江陵令罗修谋举兵袭江陵，奉王慧龙为主。刘裕以并州刺史刘道规为都督荆?宁等六州诸军事、荆州刺史。修不果发，奉慧龙奔秦。〔慧龙得免，见上卷元兴三年。〕
乞伏干归伐仇池，为杨盛所败。〔败，补迈翻。〕
西凉公暠与长史张邈谋徙都酒泉以逼沮渠蒙逊；〔沮，子余翻。〕以张体顺为建康太守，镇乐涫，〔汉志，乐涫县属酒泉郡；张氏分为建康郡。涫，音官。〕以宋繇为敦煌护军，与其敦煌太守让镇敦煌，遂迁于酒泉。〔李暠迁酒泉欲以逼沮渠蒙逊，安知反为蒙逊所逼邪！敦，徒门翻。〕
暠手令戒诸子，以为：「从政者当审慎赏罚，勿任爱憎，近忠正，远佞谀，〔近，其靳翻。远，于愿翻。〕勿使左右窃弄威福。毁誉之来，当研核真伪；听讼折狱，必和颜任理，慎勿逆诈忆必，〔朱子曰：逆，未至而迎之也。诈，谓人欺己也。亿，未见而意之也。必，期必也。誉，音余。〕轻加声色。务广咨询，勿自专用。吾莅事五年，虽未能息民，然含垢匿瑕，朝为寇雠，夕委心膂，粗无负于新旧，〔粗，坐五翻。〕事任公平，坦然无类，〔颓，卢对翻，丝节也，疵也。〕初不容怀，有所损益。计近则如不足，经远乃为有余，庶亦无愧前人也。」
十二月，燕王熙袭契丹。〔契丹本东胡种，其先为匈奴所破，保鲜卑山。魏青龙中，部酋轲比能桀骜，为幽州刺史王雄所杀，部众遂微，逃潢水之南，黄龙之北，后自号曰契丹，种类繁盛。契，欺诘翻。程大昌曰：契丹之契，读如吃。〕
二年〔（丙午、四○六）〕
①春，正月，甲申，魏主珪如豺山宫。诸州置三刺史，郡置三太守，县置三令长；刺史、令长各之州县，〔长，知两翻。之，往也。〕太守虽置而未临民，功臣为州者皆征还京师，以爵归第。
②益州刺史司马荣期击谯明子于白帝，破之。
③燕王熙至陉北，〔陉北，冷陉山之北也。陉，音刑。〕畏契丹之众，欲还，苻后不听；戊申，遂弃辎重，〔重，直用翻。〕轻兵袭高句丽。
④南燕主超猜虐日甚，政出权幸，盘于游畋，〔盘，乐也，言乐于田猎游逸。〕封孚、韩辺屡谏不听。〔丁度曰：辺，竹角翻。〕超尝临轩问孚曰：「朕可方前世何主﹖」对曰：「桀、纣。」超凓怒，孚徐步而出，不为改容。〔为，于伪翻。〕鞠仲谓孚曰：「与天子言，何得如是！宜还谢。」孚曰：「行年七十，惟求死所耳！」竟不谢。超以其时望，优容之。
⑤桓玄之乱，河间王昙之子国璠、叔璠奔南燕，〔河间王颙死，无后，元帝以彭城王植子融为颙嗣。薨，又无子，帝复寻以彭城王释子钦为融嗣。钦薨，昙之嗣；昙之薨，国镇嗣。国璠盖国镇兄弟。刘裕兴复，篡意未彰，国璠宜如刘敬宣辈南归可也。乃攻扰晋边者，钦孙秀嗣封章武，国璠从兄弟也，秀以桓振妹伲谋反诛，故国璠兄弟不敢南归耳，岂知裕之必篡哉！昙，徙含翻。璠，孚袁翻。〕二月，甲戌，国璠等攻陷弋阳。
⑥燕军行三千余里，士马疲冻，死者属路，〔属，之欲翻。〕攻高句丽木底城，不克而还。〔木底城在南苏之东，唐置木底州。句，如字，又音驹。丽，力知翻。〕夕阳公云伤于矢，且畏燕王熙之虐，遂以疾去官。〔为后燕人弒熙立云张本。〕
⑦三月，庚子，魏主珪还平城；夏，四月，庚申，复如豺山宫；〔复，扶又翻。〕甲午，【严：「午」改「子」。】还平城。
⑧柔然社仑侵魏边。〔仑，卢昆翻。〕
⑨五月，燕主宝之子博陵公虔、上党公昭，皆以嫌疑赐死。
⑩六月，秦陇匹公硕德自上邽入朝，秦王兴为之大赦；〔为，于伪翻。〕及归，送之至雍，乃还。〔雍，于用翻。〕兴事晋公绪及硕德皆如家人礼，车马、服玩，筅奉二叔而自服其次，国家大政，皆咨而后行。
秃发傉檀伐沮渠蒙逊，〔専，奴沃翻。沮，子余翻。〕蒙逊婴城固守。傉檀至赤泉而还，〔赤泉在张掖氐池县北。〕献马三千匹、羊三万口于秦。秦王兴以为忠，以傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，镇姑臧，征王尚还长安。凉州人申屠英等遣主簿胡威诣长安请留尚，兴弗许。威见兴，流涕言曰：「臣州奉戴王化，于兹五年，〔隆安五年九月吕隆降秦，至是犹未五期。〕土余僻远，威灵不接，士民尝胆抆血，共守孤城；〔抆，武粉翻，又文运翻，拭也。〕仰恃陛下圣德，俯杖良牧仁政，克自保全，以至今日。陛下柰何乃以臣等贸马三千匹、羊三万口；〔贸，音茂，易也，市卖也。〕贱人贵畜，〔畜，许又翻。〕无乃不可！若军国须马，直烦尚书一符，臣州三千余户，各输一马，朝下夕办，何难之有！昔汉武倾天下之资力，开拓河西，以断匈奴右臂。今陛下无故弃五郡之地忠良华族，以资暴虏。〔断，子管翻。此五郡，谓汉所开武威、张掖、敦煌、酒泉、金城。〕岂惟臣州士民墬于涂炭，恐方为圣朝旰食之忧。」〔旰，古案翻。〕兴悔之，使西平人车普驰止王尚，又遣使谕傉檀。会傉檀已帅步骑三万军于五涧，〔五涧，在姑臧南。车，尺遮翻。使，疏吏翻。帅，读曰率。〕普先以状告之；傉檀遽逼遣王尚；尚出自清阳门，傉檀入自凉风门。〔「清阳」当作「青阳」，凉风门，姑臧城南门也。〕
别驾宗敞送尚还长安，〔宗，姓也。汉有南阳宗资。〕傉檀谓敞曰：「吾得凉州三千余家，情之所寄，唯卿一人，柰何拾我去乎！」敞曰：「今送旧君，所以忠于殿下也。」傉檀曰：「吾新牧贵州，怀远安迩之略如何﹖」敞曰：「凉土虽弊，，形胜之地。殿下惠抚其民，收其贤俊以建功名，其何求不获！」因荐本州岛文武名士十余人；傉檀嘉纳之。王尚至长安，兴以为尚书。
傉檀燕群臣于宣德堂，仰视叹曰：「古人有言：『作者不居，居者不作，』信矣。」武威孟祎曰：「昔张文王始为此堂，于今百年，十有二主矣，〔张骏卒，私谥曰文王。张氏自骏至重华、曜灵、祚、玄靓、天锡凡六主，梁熙、吕光、吕绍、吕纂、吕隆、王尚又六主，通十二主。祎，许韦翻。〕惟履信思顺者可以久处。」〔处，昌吕翻。〕傉檀善之。
魏主珪规度平城，〔度，徒洛翻。〕欲拟邺、洛、长安，修广宫室。以济阳太守莫题有巧思，〔惠帝分陈留为济阳国，后因以为郡。济，子礼翻。思，相吏翻。〕召见，与之商功。题久侍稍怠，珪怒，赐死。题，含之孙也。〔此莫题非高邑公莫题。莫含八十九卷愍帝建兴三年。〕于是发八百部五百里内男丁筑灅南宫，〔魏元有八部大人，既得中原，建平城为代都，分布八部于畿内。灅，力水翻。〕阙门高十余丈，〔高，居傲翻。〕穿沟池，广苑囿，规立外城，方二十里，分置市里，三十日罢。
秋，七月，魏太尉宜都丁公穆崇薨。〔周公谥法：述义不克曰丁。〕
八月，秃发傉檀以兴城侯文支镇姑臧，自还乐都；〔乐，音洛。〕虽受秦爵命，然其车服礼仪，皆如王者。
甲辰，魏主珪如豺山宫，遂之石漠。〔自阴山以北皆大漠，有白漠、黑漠、石漠；白、黑二漠以其色为名，石漠盖其地皆石。据北史，石漠在汉定襄郡武要县西北塞外。〕九月，度漠北；癸巳，南还长川。〔水经注：长川城在柔玄镇西。〕
刘裕闻谯纵反，遣龙骧将军毛修之将兵与司马荣期、文处茂、时延祖共讨之。〔处，昌吕翻。〕修之至宕渠，〔宕渠县，汉属巴郡，刘蜀分属巴西郡，惠帝复分巴西置宕渠郡。按五代志，果州南充县旧置宕渠郡，合州石镜县亦置宕渠郡，皆当自白帝上成都之路。宕，徒浪翻。〕荣期为其参军杨承祖所杀，承祖自称巴州刺史，修之退还白帝。
秃发傉檀求好于西凉，〔好，呼到翻。〕西凉公暠许之。
沮渠蒙逊袭酒泉，至安珍。〔安珍即汉酒泉郡安弥县也，后人从省书之，以「弥」为「胞」；传写之讹，又以「胞」为「珍」。〕暠战败城守，蒙逊引还。
南燕公孙五楼欲擅朝权，〔朝，直遥翻。〕谮北地王锺于南燕主超，请诛之。南燕主备德之卒也，〔卒，子恤翻。〕慕容法不奔丧，超遣使让之；〔使，疏吏翻。〕法惧，遂与锺及段宏谋反。超闻之，征锺；锺称疾不至，超收其党侍中慕容统等，杀之。征南司马卜珍告左仆射封嵩数与法往来，疑有奸，超收嵩下廷尉。太后惧，泣告超曰：「嵩数遣黄门令牟常说吾云：『帝非太后所生，恐依永康故事。』〔数，所角翻。说，输芮翻。下，遐稼翻。燕主宝永康元年逼杀其母段氏，事见一百八卷孝武帝太元二十一年〕我妇人识浅，恐帝见杀，即以语法，法为谋见误，知复何言。」〔语，牛倨翻。复，扶又翻。〕超乃车裂嵩。西中郎将封融奔魏。
超遣慕容镇攻青州，慕容昱攻徐州，右仆射济阳王凝及韩范攻兖州。〔南燕燕青州刺史镇东莱，徐州刺史镇莒城，兖州刺史镇梁父。济，子礼翻。〕昱拔莒城，段宏奔魏。封融与群盗袭石塞城，杀镇西大将军余郁，国中振恐。济阳王凝谋杀韩范，袭广固，范知之，勒兵攻凝，凝奔梁父；范并将其众，攻梁父，克之。〔父，音甫。〕法出奔魏，凝出奔魏。慕容镇克青州，锺杀其妻子，为地道以出，与高都公始皆奔秦。秦以锺为始平太守，凝为侍中。
南燕主超好变更旧制，朝野多不悦；又欲复肉刑，增置烹轘之法，〔好，呼到翻。更，工衡翻。轘，户惯翻，车裂也。〕众议不合而止。
冬，十月，封孚卒。〔慕容超之立，虽非少主，乃国疑而大臣未附之时，超不能推心和辑，使之阻兵，以至于奔亡，超谁与立哉！虽刘裕之兵未至，固知其必灭矣。〕
尚书论建义功，奏封刘裕豫章郡公，刘毅南平郡公，何无忌安成【章：甲十一行本「成」作「城」；乙十一行本同；孔本同。】郡公，自余封赏有差。
梁州刺史刘稚反，刘毅遣将讨禽之。〔将，即亮翻。〕
庚申，魏主珪还平城。
乙亥，以左将军孔安国为尚书左仆射。
十二月，以何无忌为都督荆?江?豫三州八郡军事、江州刺史。〔八郡，盖荆州之武昌，江州之寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州之晋熙。〕
乞伏干归入朝于秦。〔朝，直遥翻。〕
十二月，以何无忌为都督荆?江?豫三州八郡军事、江州刺史。〔八郡，盖荆州之武昌，江州之寻阳、豫章、庐陵、临川、鄱阳、南康，豫州之晋熙。〕
是岁，桓石绥与司马国璠、陈袭聚众胡桃山为寇，〔胡桃山当在历阳郡界。璠，孚袁翻。〕刘毅遣司马刘怀肃讨破之。石绥，石生之弟也。
三年〔（丁未、四○七）〕
①春，正月，辛丑朔，燕大赦，改元建始。
②秦王兴以乞伏干归寖强难制，留为主客尚书，〔汉成帝置四曹尚书，其四曰主客，主外国夷狄事。〕以其世子炽盘行西夷校尉，监其部众。〔是后秦政渐衰，炽盘日以盛，而干归亦不可得而留矣。炽，昌志翻。校，户教翻。监，工衔翻。〕
③二月，己酉，刘裕诣建康，固辞新所除官，欲诣廷尉；诏从其所守，裕乃还丹徒。
④魏主珪立其子修为河间王，处文为长乐王，〔处，昌吕翻。乐，音洛。〕连为广平王，黎为京兆王。
⑤殷仲文素有才望，自谓宜当朝政，悒悒不得志；〔悒悒，忧悒不自安之意。仲文党于桓玄，以才望希进而不得进，故不自安也。朝，直遥翻。〕出为东阳太守，尤不乐。〔乐，音洛。〕何无忌素慕其名；东阳，无忌所统，〔无忌都督浙江东五郡，东阳其一也。〕仲文许便道修谒，无忌喜，钦迟之。〔迟，直吏翻，待也；后企迟同。〕而仲文失志恍惚，遂不过府；〔府，谓督府，何无忌治所也。恍，呼广翻。惚，音忽。〕无忌以为博己，大怒。会南燕入寇，无忌言于刘裕曰：「桓胤、殷仲文乃腹心之疾，北虏不足忧也。」闰月，刘裕府将骆冰谋作乱，〔将，即亮翻。〕事觉，裕斩之。因言冰与仲文、桓石松、曹靖之、卞承之、刘延祖潜相连结，谋立桓胤为主，皆族诛之。
⑥燕王熙为其后苻氏起承华殿，〔为，于伪翻。〕负土于北门，土与谷同价。宿军典军杜静载棺诣阙极谏，熙斩之。〔北燕营州刺史镇宿军。〕
苻氏尝季夏思冻鱼，〔煎鱼为冻，今人多能之；季夏六月暑盛，则不能冻。〕仲冬须生地黄，〔本草曰：地黄叶如甘露子，花如脂麻花，但有细斑点，北人谓之牛奶子；二月、八月，采根阴干；解诸热，破血，通利月水。〕熙下有司切责不得而斩之。〔下，遐稼翻。〕
夏，四月，癸丑，苻氏卒，熙哭之懑绝，久而复苏；〔懑，音闷。〕丧之如父母，服斩衰，食粥。〔丧，息郎翻。衰，仓回翻。〕命百官于宫内设位而哭，使人按检哭者，无泪则罪之，群臣皆含辛以为泪。高阳王妃张氏，熙之嫂也，〔高阳王隆之妃也。〕美而有巧思，〔思，相吏翻。〕熙欲以为殉，乃毁其襚跋中得弊毡，〔襚，音遂，送终曰襚。跋，许加翻。〕遂赐死。右仆射韦璆等皆恐为殉，沐浴俟命。公卿以下至兵民，户率营陵，费殚府藏。〔璆，渠尤翻。藏，徂浪翻。〕陵周围数里，熙谓监作者曰：「善为之，朕将继往。」〔观熙此言，死期将至。监，工衔翻。〕
丁酉，燕太后段氏去尊号，出居外宫。〔去，羌吕翻。段氏，熙之慈母也，见上卷元兴二年。〕
⑦氐王杨盛以平北将军苻宣为梁州督护，将兵入汉中，〔将，即亮翻。〕秦梁州别驾吕莹等起兵应之；〔吕莹盖为秦之梁州别驾，以后面秦王兴遣南梁州刺史王敏敕谯纵观之可见。〕刺史王敏攻之。莹等求援于盛，盛遣军临浕口，敏退屯武兴。〔水经：沔水东径白马戍南，浕水入焉。注云：浕水北发武都氐中，南径张鲁城东，又南过阳平关西而南入于沔，谓之浕口，有浕口城。郡国县道记：梁州西县本名白马城，又曰浕口城。刘蜀置武兴督于汉中沔阳县，隋、唐为兴州，今沔州城古武兴城也。浕，徐刃翻。〕盛复通于晋，〔孝武太元十九年，杨盛来称藩；其所以不与晋通者，以桓玄之乱也。复，扶又翻。〕晋以盛为都督陇右诸军事、征西大将军、开府仪同三司，盛因以宣行梁州刺史。〔通鉴以晋纪年，则以盛为都督之上不必书晋，「晋」字当作「诏」字。〕
五月，丙【章：甲十一行本「丙」作「壬」；乙十一行本同；孔本同；熊校同。】戌，燕尚书郎苻进谋反，诛。进，定之子也。〔孝武太元十一年苻定降燕，见一百六卷。〕
⑧魏主珪北巡至濡源。〔濡，乃官翻。〕
⑨魏常山王遵以罪赐死。
⑩初，魏主珪灭刘卫辰，其子勃勃奔秦，〔见一百卷孝武太元十六年。〕秦高平公没弈干以女妻之。〔妻，七细翻。〕勃勃魁岸，美容仪，性辩慧，秦王兴见而奇之，与论军国大事，宠遇踰于勋旧。兴弟邕曰：「勃勃不可近也。」〔近，其靳翻。〕兴曰：「勃勃有济世之才，吾方与之平天下，柰何逆忌之！」乃以为安远将军，使助没弈干镇高平，以三城、朔方杂夷〔魏收地形志，偏城郡广武县有三城。唐延州丰林县，古广武县地。〕及卫辰部众三万配之，使伺魏间隙。〔间，古苋翻。〕邕固争以为不可。兴曰：「卿何以知其为人﹖」邕曰：「勃勃奉上慢，御众残，贪猾不仁，轻为去就；宠之踰分，〔分，扶问翻。〕恐终为边患。」兴乃止；久之，竟以勃勃为安北将军、五原公，配以三交五部鲜卑及杂虏二万余落，镇朔方。〔为勃勃病秦，兴悔不用邕言张本。〕
魏主珪归所虏秦将唐小方于秦。〔将，即亮翻。〕秦王兴请归贺狄干，仍送良马千匹以赎狄伯支，珪许之。〔秦留贺狄干见一百十二卷元兴元年。狄伯支、唐小方被禽亦见是年。〕
勃勃闻秦复与魏通而怒，〔复，扶又翻。〕乃谋叛秦。〔楚白公胜所以作乱于楚者，其事正如此，〕柔然可汗社仑献马八千匹于秦，至大城，〔大城县前汉属西河郡，后汉属朔方郡，魏、晋省。仑，卢昆翻。〕勃勃掠取之，悉集其众三万余人伪畋于高平川，因袭杀没弈干而并其众。
勃勃自谓夏后氏之苗裔，〔史记及汉书皆云匈奴夏后氏苗裔淳维之后，勃勃，匈奴余种，故云然。夏，户雅翻；下同。〕六月，自称大夏天王，大单于，〔晋书曰：勃勃，字屈孑，匈奴右贤王去卑之后，刘元海之族，刘武之曾孙，刘卫辰之子。刘武，即刘虎，晋书避唐国讳，改虎为武。单，音蝉。〕大赦，改元龙升，置百官。以其兄右地代为丞相，封代公；俟提为大将军，封魏公；叱于阿利为御史大夫，封梁公；弟阿利罗引为司隶校尉，若门为尚令，叱以鞬为左仆射，〔鞬，居言翻。〕乙斗为右仆射。
贺狄干久在长安，常幽闭，因习读经史，举止如儒者。及还，魏主珪见其言语衣服皆类秦人，以为慕而效之，怒，并其弟归杀之。
秦王兴以太子泓录尚书事。
秋，七月，戊戌朔，日有食之。
汝南王遵之坐事死。遵之，亮之五世孙也。〔汝南王亮死于楚王玮之难。〕
初，中卫将军冯跋及弟侍御郎素弗皆得罪于熙，熙欲杀之，跋亡【章：甲十一行本「亡」上有「兄弟」二字；乙十一行本同；孔本同；张校同。】命山泽。熙赋役繁数，民不堪命；〔数，所角翻。〕跋、素弗与其从弟万【张：「万」作「万」。】泥谋曰：「吾辈还首无路，〔还首，自归请罪也。首，式救翻。〕不若因民之怨，共举大事，可苡建公侯之业；事之不捷，死未晚也。」遂相与乘车，使妇人御，潜入龙城，匿于北部司马孙护之家。及熙出送葬，跋等与左卫将军张兴及苻进余党作乱。跋素与慕容云善，乃推云为主。云以疾辞，〔云称疾见上年。〕跋曰：「河间淫虐，人神共怒，此天亡之时也。公，高氏名家，何能为人养子，〔为养子事见一百九卷隆安元年。〕而弃难得之运乎﹖」扶之而出。跋弟乳陈等帅众攻弘光门，〔帅，读曰率。〕鼓噪而进，禁卫皆散走；遂入宫授甲，闭门拒守。中黄门赵洛生走告于熙，熙曰：「鼠盗何能为！朕当还诛之。」乃置后柩于南苑，〔柩，巨救翻。〕收发贯甲，驰还赴难。〔难，乃旦翻。〕夜，至龙城，攻北门，不克，宿于门外。乙丑，云即天王位，〔云，字子雨，祖父高和，句丽之支庶，慕容宝养以为子。〕大赦，改元正始。
熙退入龙腾苑，尚方兵褚头踰城从熙，称营兵同心效顺，唯矣军至。熙闻之，惊走而出，左右莫敢迫。熙从沟下潜遁，良久，左右怪其不还，相与寻之，虽得衣冠，不知所适。中领军慕容拔谓中常侍郭仲曰：「大事垂捷，而帝无故自惊，深可怪也。然城内企迟，〔迟，直利翻，待也。〕至必成功，不可稽留。吾当先往趣城，〔趣，七喻翻。〕卿留待帝，得帝，速来；若帝未还，吾得如意安抚城中，徐迎未晚。」乃分将壮士二千余人登北城。将士谓熙至，皆投仗请降。〔将，即亮翻。降，户江翻。〕既而熙久不至，拔兵无后继，众心疑惧，复下城赴苑，〔复，扶又翻；下复贰、可复同。〕遂皆溃去。拔为城中人所杀。丙寅，熙微服匿于林中，为人所执，送于云、云数而杀之，〔年二十三。史言慕容熙淫虐，天夺其魄，身死国灭。载记曰：自垂至熙四世，凡二十四年而灭。数，所具翻。〕并其诸子。云复姓高氏。
幽州刺史上庸公懿以令支降魏，〔令，音铃，又郎定翻。支，音祁。〕魏以懿为平州牧、昌黎王。懿，评之孙也。〔前燕之亡，慕容评之罪也。〕
魏主珪自濡源西如参合陂，〔濡，乃官翻。〕乃还平城。
秃发傉檀复贰于秦，〔専，奴沃翻。复，扶又翻；下同。〕遣使邀乞伏炽盘，炽盘斩其使送长安。〔为秦袭傉檀张本。使，疏吏翻；下同。炽，昌志翻。〕
南燕主超母妻犹在秦，超遣御史中丞封恺使于秦以请之。秦王兴曰：「昔苻氏之败，太乐诸伎悉入于燕。〔长安之陷，太乐诸伎入于西燕；西燕之亡，慕容垂收以归于中山；中山之陷，相率奔邺，由是南燕得之。伎，渠绮翻。〕燕今称藩，送伎或送吴口千人，所请乃可得也。」超与群臣议之，左仆射段晖曰：「陛下嗣守社稷，不宜以私亲之故遂降尊号；且太乐先代遗音，不可与也，不如掠吴口与之。」尚书张华曰：「侵掠邻国，兵连祸结，此既能往，彼亦能来，非国家之福也。陛下慈亲在人掌握，岂可靳惜虚名，不为之降屈乎！〔靳，居焮翻。为，于伪翻。〕中书令韩范尝与秦王俱为苻氏太子舍人，若使之往，必得如志。」超从之，乃使韩范聘于秦，称藩奉表。
慕容凝言于兴曰：「燕王得其母妻，不可复臣，宜先使送伎。」兴乃谓范曰：「朕归燕王家属必矣；然今天时尚热，当俟秋凉。」八月，秦使员外散骑常侍韦宗聘于燕。超与群臣议见宗之礼，张华曰：「陛下前既奉表，今宜北面受诏。」封逞曰：「大燕七圣重光，〔自廆、皝、隽、暐至垂、德、超凡七主。重，直龙翻。〕柰何一旦为竖子屈节！」超曰：「吾为太后屈，愿诸君勿复言！」〔为，于伪翻。复，扶又翻。〕遂北面受诏。
毛修之与汉嘉太守冯迁合兵击杨承祖，斩之。修之欲进讨谯纵，益州刺史鲍陋不可。修之上表言：「人之所以重生，实有生理可保。臣之情地，生涂已竭；〔谓其父瑾、作璩举家为蜀人所灭，修之欲致死复雠，不复求生路也。〕所以借命朝露者，〔朝露易晞，言不久生也。〕庶凭天威诛夷雠逆。今屡有可乘之机，而陋每违期不赴；臣虽鹈死寇庭，而救援理绝，将何以济！」刘裕乃表襄城太守刘敬宣帅众五千伐蜀，〔晋氏南渡，置襄城郡于江南，仍领繁昌等县。孝武罢襄城郡为繁昌县，属淮南侨郡，今太平州繁昌县即其地。繁昌本汉颍川郡属县，因侨立而是县之名遂移于江南。此襄城盖敬宣以旧郡侨领太守也。帅，读曰率。〕以刘道规为征蜀都督。
魏主珪如豺山宫。候官告：「司空庾岳，服饰鲜丽，行止风采，拟则人君。」〔候官见上卷元兴三年。〕珪收岳，杀之。
北燕王云以冯跋为都督中外诸军事、开府仪同三司、录尚书事，冯万泥为尚事令，冯素弗为昌黎尹，冯弘为征东大将，孙护为尚书左仆射，张兴为辅国大将军。弘，跋之弟也。
九月，谯纵称藩于秦。
秃发傉檀将五万余人伐沮渠蒙逊，〔専，奴沃翻。将，即亮翻。沮，子余翻。〕蒙逊与战于均石，大破之。〔均石在张掖之东，西陕之西，盖西郡界。〕蒙逊进攻西郡太守杨统于日勒，降之。〔日勒县，汉属张掖郡，后分置西郡，治日勒。贤曰：日勒故城，在今甘州删丹县东南。〕
冬十月，秦河州刺史彭奚念叛，降于秃发傉檀，秦以乞伏炽盘行河州刺史。〔炽，昌志翻。〕
南燕主超使左仆射张华、给事中宗正元献太乐伎一百二十人于秦，秦王兴乃还超母妻，厚其资礼而遣之，超亲帅六宫迎于马耳关。〔伎，渠绮翻。帅，读曰率。据水经，济南台县有马耳山关，卢水出焉。魏收地形志，泰山郡台县有马耳山。〕
夏王勃勃破鲜卑薛千等三部，〔「薛千」，晋书载记作「薛千」，蜀本作「薛干」。〕降其众以万数，〔降，户江翻。〕进攻秦三城已北诸戍，斩秦将杨五、姚石生等。诸将皆曰：「陛下欲经营关中，宜先固根本，使人心有所凭系。高平山川险固，土田饶沃，可以定都。」勃勃曰：「卿知其一，未知其二。吾大业草创，士众未多；姚兴亦一时之雄，诸将用命，关中未可图也。我今专固一城，彼必并力于我，众非其敌，亡可立待。不如以骁骑风驰，〔将，即亮翻。骁，坚尧翻。骑，奇寄翻。〕出其不意，救前则击后，救后则击前，使彼疲于奔命，我则游食自若。不及十年，岭北、河东尽为我有。待兴既死，嗣子闇弱，徐取长安，在吾计中矣。」于是侵掠岭北，岭北诸城门不昼启。兴乃叹曰：「吾不用黄儿之言，以至于此！」〔黄儿，兴弟邕小字也。〕
勃勃求奼婚于秃发傉檀，傉檀不许。十一月，勃勃帅骑二万击傉檀，至于支阳，〔枝阳县，汉属金城郡，晋张寔分属广武郡。刘昫曰：唐兰州广武县，汉枝阳县。杜佑曰：唐会州会宁县，汉枝阳县。〕杀伤万余人，驱掠二万七千余口、牛马羊数十万而还。〔还，从宣县，又如字。〕傉檀帅众追之，〔帅，读曰率。〕焦朗曰：「勃勃天姿雄健，御军严整，未可轻也。不如从温围北渡，趣万斛堆，〔温围，水名。水经：河水北过武威媪围县东北。温围其即汉之媪围县欤﹖趣，七喻翻。〕阻水结营，扼其咽喉，〔咽，音熛。〕百战百胜之术也。」傉檀将贺连怒曰：「勃勃败亡之余，乌合之众，柰何避之，示之以弱，宜急追之！」傉檀从之。勃勃于阳武下峡凿凌埋车以塞路，〔凌，力证翻，冰也，又闾承翻。凿冰塞路，置兵死地，使人自为战。塞，悉则翻。〕勒兵逆击傉檀，大破之，追奔八十余里，杀伤万计，名臣勇将死者什六七。〔将，即亮翻。〕傉檀与数骑奔南山，〔汉书地理志：武威郡苍松县有南山、松陕。余谓此南山自羌中连延西平、金城之界，东出秦、雍，至于终南，皆此山也。傉檀所奔，枝阳之南山也。〕几为追骑所得。〔几，居希翻。骑，奇寄翻。〕勃勃积尸而封之，号曰髑髅台。〔髑，徒谷翻。髅，音娄。〕勃勃又败秦将张佛生于青石原，〔败，补迈翻。后汉书西羌传：安定有青石岸。安定，唐之泾州；泾州有青石岭。〕俘斩五千余人。
傉檀惧外寇之逼，徙三百里内民皆入姑臧；国人骇怨，屠各成七儿因之作乱，〔屠，直于翻。〕一夕聚众至数千人。殿中都尉张猛大言于众曰：「主上阳武之败，盖恃众故也，责躬悔过，何损于明，而诸君遽从此小人为不义之事！殿中兵今至，祸在目前矣！」众闻之，皆散；七儿奔晏然，追斩之。军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等谋反，傉檀皆杀之。〔自是之后，秃发氏之势日以衰矣。〕
魏主珪还平城。
十二月，戊子，武冈文恭侯王谧薨。〔谥法：既过能改曰恭。〕
是岁，西凉公暠以前表未报，〔前奉表见上元年。暠，古老翻。〕复遣沙门法泉间行奉表诣建康。〔复，扶又翻。间，古苋翻。〕
四年〔（戊申、四○八）〕
①春，正月，甲辰，以琅邪王德文领司徒。
刘毅等不欲刘裕之辅政，议以中领军谢混为扬州刺史；〔王谧薨，扬州刺史缺官，故议用其人。〕或欲令裕于丹徒领扬州，以内事付孟昶。〔昶，丑两翻。〕遣尚书右丞皮沈以二议谘裕，〔皮，姓也。沈，持林翻。〕沈先见裕记室录事参军穆之，具道朝议。〔朝，直遥翻。〕穆之伪起如厕，密疏白裕曰：「皮沈之言不可从。」裕既见沈，且令出外，呼穆之问之。穆之曰：「晋朝失政日久，〔朝，直遥翻；下同。〕天命已移。公兴复皇祚，勋高位重，今日形势，岂得居谦，遂为守蕃之将耶！〔将，即亮翻。〕刘、孟诸公，与公俱起布衣，共立大义以取富贵，事有先后，故一时相推，非为委体心服，宿定臣主之分也；〔分，扶问翻。〕力敌势均，终相吞噬。〔后果如穆之之言。〕扬州根本所系，不可假人，前者以授王谧，事出权道；〔见上卷元兴三年。〕今若复以他授，〔复，扶又翻；下而复同。〕便应受制于人。一失权柄，无由可得，将来之，危，难可熟念。今朝议如此，宜相酬答，必云在我，措辞又难，唯应云：『神州治本，宰辅崇要，〔治，直吏翻。〕此事既大，非可悬论，便蹔入朝，共尽同异。』公至京邑，彼必不敢越公更授余人明矣。」裕从之。朝廷乃征裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司、扬州刺史、录尚书事，徐、兖二州刺史如故。〔骑，奇寄翻。〕裕表解兖州，以诸葛长民为青州刺史，镇丹徒，刘道怜为并州刺史，戍石头。
②庚申，武陵忠敬王遵薨。
③魏主珪如豺山宫，遂至宁川。〔宁川即后汉上谷郡之宁县也，前汉曰宁县。地理志曰：于延水出代郡且如县塞外，东至宁入沽。水经注曰：于延水径罡城南，又东左与宁川水合，水出小宁县西北，东南流注于延水，又东径小宁县故城南，地理志宁县也。师古曰：且，子如翻。〕
④南燕主超尊其母段氏为皇太后，妻呼延氏为皇后。超祀南郊，有兽如鼠赤，大如马，来至坛侧。须臾，大风昼晦，羽仪帷幄皆毁裂。〔贾公彦曰：在旁曰帷，四合象宫室曰幄。〕超惧，以问太史令成公绥，对曰：「陛下信用奸佞，诛戮贤良，赋敛繁多，事役殷重之所致也。」〔敛，力赡翻。〕超乃大赦，黜公孙五楼等，俄而复用之。〔复，扶又翻。〕
⑤北燕王云立妻李氏为皇后，子彭城为太子。
三月，庚申，葬燕王熙及苻后于徽平陵，谥熙曰昭文皇帝。
高句丽遣使聘北燕，且叙宗族，〔云本高句丽支属，详见一百九卷隆安元年。使，疏吏翻。〕北燕王云遣侍御史李拔报之。
⑥夏，四月，尚书左仆射孔安国卒；甲午，以吏部尚书孟昶代之。〔昶，丑两翻。〕
北燕大赦。
⑧五月，北燕以尚书令冯万泥为幽、冀二州牧，镇肥如；中军将军冯乳陈为并州牧，镇白狼；〔前汉右北平郡有白狼县。师古曰：有白狼山，故以名县。后汉、晋省县。魏收地形志曰：世祖太平真君八年置建德郡，治白狼城。其地属唐营州柳城县界。〕抚军大将军冯素弗为司隶校尉，司隶校尉务银提为尚书令。
⑨谯纵遣使称藩于秦，〔使，疏吏翻。〕又与卢循潜通。纵上表请桓谦于秦，欲与之共击刘裕。秦王兴以问谦，谦曰：「臣之累世，着恩荆、楚，若得因巴、蜀之资，顺流东下，士民必翕然响应。」与曰：「小水不容巨鱼，若纵之才力自足办事，亦不假君以为鳞翼。宜自求多福。」遂遣之。谦至成都，虚怀引士；纵疑之，置于龙格，使人守之。〔龙格盖即今成都府广都县龙爪滩之地。〕谦泣谓诸弟曰：「姚主之言神矣！」
⑩秦主兴以秃发傉檀外内多难，〔时傉檀军谘祭酒梁裒、辅国司马边宪等谋反，傉檀悉诛之。晋书载记曰：傉檀外有阳武之败，内有边梁之乱。难，乃旦翻。〕欲因而取之，使尚书郎韦宗往觇之。〔觇，丑帘翻，又丑艳翻。〕傉檀与宗论当世大略，纵横无穷。〔纵，子容翻。〕宗退，叹曰：「奇才英器，不必华夏，〔夏，户雅翻。〕明智敏识，不必读；书，吾乃今知九州岛之外，五经之表，复自有人也。」〔傉檀之才辨，内足以欺其父兄，外足以欺敌人之觇国者，而卒以败亡者，轻用兵也。揆之于古，盖智作瑶之流，而才识又不及焉。复，扶又翻。〕归，言于与曰：「凉州虽弊，傉檀权谲过人，未可图也。」〔谲，古穴翻。〕兴曰：「刘勃勃以乌合之众犹能破之，况我举天下之兵以加之乎！」宗曰：「不然。形移势变，返覆万端，〔蜀本作「返复」，当从之。〕陵人者易败，〔易，以豉翻。〕弁惧者难攻。傉檀之所以败于勃勃者，轻之也。今我以大军临之，彼必惧而求全。臣窃观群臣才略，无傉檀之比者，虽以天威临之，亦未敢保其必胜也。兴不听，使其子中军将军广平公弼、后军将军敛成、镇远将军乞伏干归帅步骑三万袭傉檀，左仆射齐难帅骑二万讨勃勃。〔帅，读曰率；下同。〕吏部尚书尹昭谏曰：「傉檀恃其险远，故敢违慢；不若诏沮渠蒙逊及李暠讨之，使自相困毙，不必烦中国之兵也。」亦不听。
兴遗傉檀书曰：〔遗，于季翻。〕「今遣齐难讨勃勃，恐其西逸，故令弼等于河西邀之。」傉檀以为然，遂不设备。弼济自金城，〔自金城济河也。〕姜纪言于弼曰：「今王师声言讨勃勃，傉檀犹豫，守备未严，愿给轻骑五千，〔骑，奇寄翻。〕掩其城门，则山泽之民皆为吾有，孤城无援，可坐克也。」弼不从，进至漠口，〔漠口在昌松郡界，谓之昌松漠口。魏收地形志，昌松郡有漠口县。〕昌松太守苏霸闭城拒之。弼遣人谕之使降，霸曰：「汝弃信誓而伐与国，吾有死而已，何降之有！」〔降，户江翻。〕弼进攻，斩之，长驱至姑臧。傉檀婴城固守，出奇兵击弼，破之，弼退据西苑。城中人王锺等谋为内应，事泄，傉檀欲诛首谋者而赦其余。前军将军伊力延侯曰：「今强寇在外，而奸人窃发于内，危孰甚焉，不悉坑之，何以惩！」傉檀从之，杀五千余人。命郡县悉散牛羊于野，敛成纵兵钞掠；〔钞，楚交翻。〕傉檀遣镇北大将军俱延、镇军将军敬归等击之，秦兵大败，斩首七千余级。〔傉檀散牛羊以饵敌，而敛成掠之，宜其败也。〕姚弼固垒不出，傉檀攻之，未克。
秋，七月，兴遣卫大将军常山公显帅骑二万为诸军后继，至高平，闻弼败，倍道赴之。显遣善射者孟钦五人挑战于凉风门，〔挑，徒了翻。〕弦未及发，傉檀材官将军宋益等迎击，斩之。显乃委罪敛成，遣使谢傉檀，慰抚河外，引兵还。傉檀遣使者徐宿诣秦谢罪。〔使，疏吏翻。〕
夏王勃勃闻秦兵且至，退保河曲。〔河曲在朔方东北；黄河千里一曲。〕齐难以勃勃既远，纵兵野掠；勃勃潜师袭之，俘斩七千余人。难引兵退走，勃勃追至木城，禽之，虏其将士万三千人。于是岭北夷、夏附于勃勃者以万数，〔夏，户雅翻。〕勃勃皆置守宰以抚之。〔姚弼之败，秃发未能为秦患也。齐难之败，则赫连之患炽矣。〕
司马叔璠自蕃城寇邹山，〔璠，孚袁翻。蕃，音皮，又音反，读曰翻。〕鲁郡太守徐邕弃城走，车骑长史刘锺击却之。
北燕王云封慕容归为辽东公，使主燕祀。
刘敬宣既入峡，〔所谓三峡也。〕遣巴东太守温祚以二千人出外水，自帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖由垫江转战而前。〔帅，读曰率。处，昌吕翻。骧，思将翻。此由内水而进也。垫，音迭。〕谯纵求救于秦，秦王兴遣平西将军姚赏、南梁州刺史王敏将兵二万赴之。敬宣军至黄虎，去成都五百里。〔黄虎近涪城。〕纵辅国将军谯道福悉众拒崄，相持六十余日，敬宣不得进；食尽，军中疾疫，死者太半，乃引军还。〔还，从宣翻，又如字。〕敬宣坐免官，削封三分之一，荆州刺史刘道规以督统降号建威将军。〔春秋责帅之义也；道规时为征蜀都督。〕九月，刘裕以敬宣失利请逊位，诏降为中军将军，开府如故。刘毅欲以重法绳敬宣，裕保护之；何无忌谓毅曰：「柰何以私憾伤至公！」〔私憾见上元年。〕毅乃止。
乞伏炽盘以秦政浸衰，且畏秦之攻袭，〔炽，昌志翻。〕冬，十月，招结诸部二万余人筑城于炮崀山而据之。〔丁度曰：炮崀山在西羌。予据乞伏氏据苑川，其地西至枹罕，东极陇坻，北限赫连，南界吐谷浑。炮崀山当在苑川西南。宋朝西境尽秦、渭，炮崀山始在西羌中。炮，丘冈翻。崀，卢当翻。〕
十一月，秃发傉檀复称凉王，大赦，改元嘉平，置百官。立夫人折掘氏为王后，世子武台为太子，录尚书事。〔武台，本名虎台，唐人作晋书，避唐祖讳，改「虎」为「武」，通鉴因之。〕左长史赵、右长史郭幸为尚书左、右仆射，〔，古朝字，音直遥翻。〕昌松侯俱延为太尉。
南燕汝水竭；〔「汝」，当作「女」。〕河冻皆合，而渑水不冰。〔水经注：渑水出营城东，西北流入时水。营城即临淄城。时水通有渑水之名，亦谓之时渑水。时水东北入淄水，淄水又东北合浊水，浊水东北流径广固城西，浊水亦或通之为渑水。昔赵攻广固，望气者以为渑水带城非可攻拔，若塞五龙口，城必当陷，指是水也。渑，神陵翻。〕南燕主超恶之，问于李宣，对曰：「渑水无冰，良由逼带京城，近日月也。」〔恶，乌路翻。近，其靳翻。〕超大悦，赐朝服一具。〔朝，直遥翻。〕
十二月，乞伏炽盘攻彭奚念于枹罕，为奚念所败而还。〔枹，音肤。败，补迈翻。还，从宣翻，又如字。〕
是岁，魏主珪杀高邑公莫题。初，拓跋窟咄之伐珪也，〔见一百六卷孝武太元十一年。〕题以珪年少，〔少，诗照翻。〕潜以箭遗窟咄曰：「三岁犊岂能胜重载邪！」〔遗，于季翻。胜，音升。载，才再翻。〕珪心衔之。至是，或告题居处倨傲、拟则人主者，珪使人以箭示题而谓之曰：「三岁犊果如何﹖」题父子对泣；诘朝，收斩之。〔处，昌吕翻。诘，去吉翻。〕
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