第二折
(二郎上，云)小圣郎是也。在玉结连环寨，与那吒演习武艺，因带酒射破锁魔宝镜，不知走出那一洞妖魔，恐怕上帝得知，怎生是了。鬼力们看觑着，若有天神，报复我知道。(末扮天神上，云)小圣乃天神是也。为二郎神与那吒三太子演习武艺，一箭射破锁魔宝镜，走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王。小圣奉驱邪院主法旨，差小圣报知二郎神与那吒，擒拿两洞妖魔去。驾起祥云，直至西川，报知二郎，走一遭去。(唱)
【南吕】【一枝花】我亲奉着东华圣帝差，谨领着北极尊神令。驾祥云离帝阙，乘彩凤上天庭，怎敢消停？早来到北极西川郡。则为那玉帝行宣限的紧，二郎因当日酒饮了三巡，因此上惹起今朝祸根。
【梁州】则为那有胆量的那吒帅首，管待那无寻思的妙道真君。他平生武艺施逞尽。卖弄他神通广大，倚仗着筋力无伦。拽的弓开秋月，忽的箭去流星。谁想走了百眼金睛，那牛魔王死里逃生。他如今暗点下山鬼和那山精，俺如今准备下天兵和那地兵，则要你个二郎神千战千赢。符到，奉行。东华教玉帝敕如来命。怎敢道迟慢了半个时辰。今日个须当定罪名，怎敢道容情。
(云)来到也，报复去，听驱邪院主法旨。(鬼力报，云)报的上圣得知，有天神来到也。(二郎云)道有请。(见科)(二郎云)早知尊神来到，只合远接。接待不着，勿令见罪。(末唱)
【隔尾】小神厅上开敕令，二郎去阶前仔细听，你不合射透驱邪院锁魔镜。则你的罪名、罪名又不轻，你去那玉阙天庭将是非来整。
(云)驱邪院主法旨，为你射破锁魔宝镜。走了金睛百眼鬼、九首牛魔罗王，着你与那吒神，领本部神兵，擒拿两洞妖魔去。若拿住将功折罪；如拿不住，罚往天狱受罪。二郎听得了么？(二郎云)尊神，你但放心。原来走了这两洞妖魔，则今日擒拿他，走一遭去。量这孽畜，到的那里！(末唱)
【牧羊关】见如今如来怒，玉帝嗔，你罪过我待说一言难尽。为当日酒饮了三巡，今日里祸临着自身。你若是施谋略驱邪祟，显神力灭群精，恁时如来处饶了你那愆罚，恁时节玉皇行免你罪名。
(二郎云)尊神，想吾神神通广大，变化多般，我则今日与那吒神，领本部下神兵，擒获此业畜，走一遭去。(末唱)
【骂玉郎】我平生正直无私徇，你休怠慢莫消停，你索用心机打破他那迷魂阵。除免你那腹内愁，顿脱了眉上锁，释放了心头病。
【感皇恩】你须索舍死忘生，建立功勋。则要你显神通，施谋略，逞精神。(云)若拿不住呵！你(唱)告与那那吒太子，他可敢扫荡魔君，他也敢擒妖怪，拿孽畜，领天兵。
【采茶歌】若是您个二郎神，显英灵，威伏天下鬼神惊。灭尽妖晓那时分，恁时神鬼得安宁。
(二郎云)则今日亲率天兵，擒拿金睛百眼鬼、九首牛魔王，走一遭去。天神且自放心，我随后便擒将两洞妖魔来也。(末唱)
【尾声】则要你鞭敲金镫回军阵，统领天兵疾便行。降妖魔，须用功。敢相持，敢战争，将妖魔，便诛尽。三尖刀劈那厮脑门，斩妖剑将那厮粉骨碎分身。若拿住妖魔呵，那时节证了本。(下)
(二郎云)天神去了也。吾神与那吒同领本部下神兵，擒拿两洞妖魔，走一遭去。大小神兵，听吾神旨，三通鼓罢，拔寨起营。我也不用天兵神将，显神通变出本相。若拿住两洞妖魔，直献到九重天上，(下)
(牛魔王上，云)巨口獠牙显化身，呼风唤雨驾祥云。三界神祗闻吾怕，我是那变化多般牛魇神。吾神乃九首牛魔王是也，兄弟是金睛百眼鬼。因俺二神误犯天条，镇在锁魔镜里受罪，不想被二郎神射放锁魔镜，俺二人得出天狱，躲在黑风山黑风洞里。奈那吒无礼，他与二郎统领天兵，擒拿俺二人。量他到的那里？吾今日便点鬼兵，与那吒、二郎斗胆，走一遭去。锣鼓响喊杀连声，点鬼兵提备相征。显神通变出本相，直赶天玉阙天庭。(下)
(百眼鬼上，云)我做妖魔一百个眼，个个眼似亮灯盏。昨日害眼讨眼药，费了五十对青鱼胆。吾乃金睛百眼鬼是也。哥哥去了也，点手下鬼兵，与那吒斗胜，走一遭去。忙差鬼怪唤山精，狐兔猿鹤都点名。若把那吒活拿住，一人赏一个大烧饼。(下)
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